Wir sind ein Anbieter spezieller Dienstleistungen und integrierter
Software für unabhängige
Finanzberater.
Beratungssoftware
Auf der Grundlage
langjähriger Erfahrung bieten wir Honorar-, Finanz- und
Anlageberatern innovative Softwaretools zur Erhöhung der Beratungskompetenz
an.
- Finanzstatus in
verschiedenen Lebenssituationen
- Kundenverwaltung, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe, Vertragsverwaltung, Rechnungsstellung,
integrierte E-Mails, Termin- und Aufgabenverwaltung
- Strukturierte Fondsberatung mit Sparplanvorschlägen
- Portfoliooptimierung,
Depotüberwachung, Trendfolge
- Depotverwaltung, Trading, Transaktionskontrolle, Dokumentation